股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2018-036
陳桂花要約收購百大集團股份有限公司
第一次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 百大集團股份有限公司（以下簡稱“百大集團”或“公司”）于2018年8月30日公告了《要約收購報告書》，陳桂花（以下簡稱“收購人”）自2018年9月11日起要約收購百大集團股票223,182,008股；
l 本次要約收購的申報代碼為：“706049”，簡稱為“百大收購”；
l 本次要約收購有效期為2018年9月11日至2018年10月10日。按照本次要約收購申報程序，本次要約期限內最后三個交易日，即2018年10月8日、2018年10月9日和2018年10月10日，預受的要約不可撤回。
一、要約收購基本情況
本次要約收購為陳桂花向百大集團除西子國際控股有限公司、西子聯合控股有限公司和陳夏鑫以外的其他全部已上市流通股發出的全面要約。具體情況如下：
收購人 | 陳桂花 |
被收購公司 | 百大集團股份有限公司 |
被收購公司股票簡稱 | 百大集團 |
被收購公司股票代碼 | 600865 |
收購股份的種類 | 無限售條件流通股（A股） |
預定收購的股份數量 | 223,182,008股 |
占被收購公司總股本的比例 | 59.32% |
支付方式 | 現金支付 |
要約價格 | 6.01元/股 |
二、要約收購目的
本次要約收購的主要目的系履行法定全面要約收購義務，不以終止百大集團上市地位為目的。
三、要約收購期限
本次要約收購期限共計30個自然日，即2018年9月11日至2018年10月10日。本次要約期限內最后三個交易日，即2018年10月8日、2018年10月9日和2018年10月10日，預受的要約不可撤回。在要約收購期限內，投資者可以在上交所網站（www.sse.com.cn）上查詢截至前一交易日的預受要約股份的數量以及撤回預受要約的股份數量。
四、股東預受要約的方式和程序
1、申報代碼：706049
2、申報價格：6.01元/股
3、申報數量限制
股東申報預受要約股份數量的上限為其股東賬戶中持有的不存在質押、司法凍結或其他權利限制情形的股票數量，超出部分無效。被質押、司法凍結或存在其他限制情形的部分不得申報預受要約。
4、申請預受要約
股東申請預受要約的，應當在要約收購期限內每個交易日的交易時間內，通過其股份托管的證券公司營業部辦理要約收購中相關股份預受要約事宜，證券公司營業部通過上交所交易系統辦理有關申報手續。申報指令的內容應當包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、合同序號、預受數量、收購編碼。股票停牌期間，股東仍可辦理有關預受要約的申報手續。
5、預受要約股票的賣出
已申報預受要約的股份當日可以申報賣出，賣出申報未成交部分仍計入預受要約申報。
已申報預受要約的股份應避免再申報賣出，已申報賣出的股份應避免再申報預受要約，否則會造成相關賣出股份在其交收日賣空。
流動股東在申報預受要約的同一日對同一筆股份所進行的非交易委托申報，其處理的先后順序為：質押、預受要約、轉托管。
6、預受要約的確認
預受要約申報經中國登記結算上海分公司確認后次一交易日生效。中國登記結算上海分公司對確認的預受要約股份進行臨時保管。經確認的預受要約股票不得進行轉托管或質押。
7、預受要約的變更
要約收購期限內，如收購要約發生變更，原預受申報不再有效，中國登記結算上海分公司自動解除相應股份的臨時保管；股東如接受變更后的收購要約，須重新申報。
8、競爭性要約
出現競爭要約時，預受要約股東就初始要約預受的股份進行再次預受之前應當撤回原預受要約。
9、司法凍結
要約收購期限內預受要約的股份被司法凍結的，證券公司應當在協助執行股份凍結前通過上交所交易系統撤回相應股份的預受申報。
10、預受要約情況公告
要約收購期限內的每個交易日開市前，收購人將在上交所網站上公告上一交易日的預受要約以及撤回預受的有關情況。
11、要約收購的資金劃轉
要約收購期限屆滿后，收購人將含相關稅費的收購資金足額存入其在中國登記結算上海分公司的結算備付金賬戶，然后通過傳真《要約收購履約資金劃付申請表》的方式通知中國登記結算上海分公司結算業務部，將該款項由其結算備付金賬戶劃入收購證券資金結算賬戶。
12、要約收購的股份劃轉
要約收購期限屆滿后，收購人將向上交所法律部申請辦理股份轉讓確認手續，并提供相關材料。上交所法律部完成對預受要約的股份的轉讓確認手續后，收購人將憑上交所出具的股份轉讓確認書到中國登記結算上海分公司辦理股份過戶手續。
13、收購結果公告
在辦理完畢股份過戶登記和資金結算手續后，收購人將本次要約收購的結果予以公告。
五、股東撤回預受要約的方式和程序
1、撤回預受要約
預受要約股份申請撤回預受要約的，應當在收購要約有效期的每個交易日的交易時間內，通過其股份托管的證券公司營業部辦理要約收購中相關股份撤回預受要約事宜，證券公司營業部通過上交所交易系統辦理有關申報手續。申報指令的內容應當包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、合同序號、撤回數量、收購編碼。
2、股票停牌期間，股東仍可辦理有關撤回預受要約的申報手續。
3、撤回預受要約的確認
撤回預受要約申報經登記公司確認后次一交易日生效。登記公司對撤回預受要約的股份解除臨時保管。在要約收購期限屆滿3個交易日前，預受股東可以委托證券公司辦理撤回預受要約的手續，證券登記結算機構根據預受要約股東的撤回申請解除對預受要約股票的臨時保管。在要約收購期限屆滿前3個交易日內，預受股東不得撤回其對要約的接受。
4、出現競爭要約時，預受要約股東就初始要約預受的股份進行再次預受之前應當撤回原預受要約。
5、要約收購期間預受要約的流通股被質押、司法凍結或設定其他權利限制情形的，證券公司在協助執行股份被設定其他權利前通過上交所交易系統撤回相應股份的預受申報。
六、本次要約收購的詳細信息
投資者如欲了解本次要約收購的詳細信息，請查閱公司于2018年8月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公告的《百大集團股份有限公司要約收購報告書》。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一八年九月十一日
