股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2018-032
百大集團股份有限公司
關(guān)于收到要約收購報告書摘要的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次權(quán)益變動將觸及全面要約收購。
l 本次權(quán)益變動后，百大集團股份有限公司（以下簡稱“百大集團”或“公司”）控股股東不變,將導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變化。
一、本次權(quán)益變動情況
2018年8月15日，公司收到《百大集團股份有限公司要約收購報告書摘要》。陳桂花（以下簡稱“收購人”）于2018年8月14日與公司原實際控制人陳夏鑫簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，陳夏鑫將其持有的西子國際控股有限公司（以下簡稱“西子國際”）55.625%的股權(quán)以1元價格轉(zhuǎn)讓給陳桂花。陳桂花與陳夏鑫系姐弟關(guān)系，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓系西子國際股權(quán)結(jié)構(gòu)在家族成員之間的調(diào)整。本次權(quán)益變動前，西子國際持有百大集團32%股份，為百大集團控股股東。陳桂花的配偶王水福通過西子電梯集團有限公司及西子聯(lián)合控股有限公司（以下簡稱“西子聯(lián)合”）間接持有百大集團7.71%股份。本次權(quán)益變動后，百大集團的控股股東不變，陳桂花及其配偶王水福成為百大集團的實際控制人。權(quán)益變動完成前后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
本次權(quán)益變動前：
本次權(quán)益變動后：
本次要約為上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后收購人成為百大集團的實際控制人而觸發(fā)。本次要約收購的股份范圍為除西子國際、西子聯(lián)合和陳夏鑫所持有股份以外的其他全部已上市流通股。具體情況如下：
股份種類 | 要約收購數(shù)量（股） | 占已發(fā)行股份比例 |
無限售條件流通股 | 223,182,008 | 59.32% |
收購人以本提示性公告前30個交易日內(nèi)百大集團股票的每日加權(quán)平均價格的算術(shù)平均值為基礎(chǔ)，并參考收購人間接受讓百大集團股票的價格，確定要約價格為6.01元/股。
本次要約收購期限共計30個自然日，具體要約收購期限請參見后續(xù)公告的要約收購報告書全文相關(guān)內(nèi)容。若公司在要約收購報告書正式公告之日至要約收購期屆滿期間，有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則要約收購價格或要約收購股份數(shù)量將進行相應(yīng)調(diào)整。
本次要約收購所需資金總額為人民幣1,340,350,051元，所需資金來源于收購人自有資金及借款。截至本公告披露之日，收購人已將2.8億元（不低于本次要約收購所需最高資金總額的20%）存入登記結(jié)算公司上海分公司指定賬戶，作為本次要約收購的履約保證金。
二、收購人基本情況
收購人姓名：陳桂花
住所：杭州市江干區(qū)筧橋鎮(zhèn)花園村3組42號
通訊地址：杭州市西湖區(qū)曙光路曙光公寓
三、所涉后續(xù)事項
（一）本次要約收購的主要目的系履行法定全面要約收購義務(wù)，不以終止百大集團上市地位為目的。
（二）截止要約收購報告書摘要簽署日，除要約收購報告書摘要披露的收購計劃外，收購人在未來12個月內(nèi)沒有繼續(xù)增持百大集團股份的計劃或?qū)ν馓幹糜媱潯?/span>
（二）收購人已按照《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)規(guī)定編制了《百大集團股份有限公司要約收購報告書摘要》，摘要具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。公司將密切關(guān)注該事項的進展情況并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險，謹慎投資。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一八年八月十六日
