股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2022-059
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于收到要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2022年5月30日，百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”或“百大集團(tuán)”）收到控股股東西子國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西子國(guó)際”或“收購(gòu)人”）發(fā)來(lái)的《百大集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》”），現(xiàn)公告如下：
一、《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》基本情況
1、本次要約收購(gòu)目的
西子國(guó)際作為百大集團(tuán)的控股股東，為進(jìn)一步鞏固和提升收購(gòu)人對(duì)于上市公司的控制權(quán)，增強(qiáng)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，收購(gòu)人決定采用部分要約收購(gòu)的方式，進(jìn)一步提升收購(gòu)人在上市公司中的持股比例。
本次要約類(lèi)型為主動(dòng)要約，并非履行法定要約收購(gòu)義務(wù)。本次要約收購(gòu)不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次要約收購(gòu)結(jié)束后，百大集團(tuán)控股股東仍為西子國(guó)際，實(shí)際控制人仍為陳夏鑫。本次要約收購(gòu)不以終止百大集團(tuán)的上市地位為目的。
2、收購(gòu)人基本情況
（1）收購(gòu)人的基本情況
收購(gòu)人名稱(chēng) | 西子國(guó)際控股有限公司 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
法定代表人 | 陳夏鑫 |
注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街道西子國(guó)際金座2幢3503室 |
主要辦公地點(diǎn)/通訊地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街道西子國(guó)際金座2幢3503室 |
注冊(cè)資本 | 40,000萬(wàn)人民幣 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310112082058985M |
聯(lián)系電話(huà) | 0571-89165626 |
設(shè)立日期 | 2013-11-08 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2013-11-08 至 2033-11-07 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 實(shí)業(yè)投資、投資管理、資產(chǎn)管理（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） |
（2）收購(gòu)人的一致行動(dòng)人基本情況
姓名 | 陳夏鑫 |
國(guó)籍 | 中國(guó)國(guó)籍 |
身份證號(hào)碼 | 330104196205****** |
住所 | 杭州市江干區(qū)筧橋鎮(zhèn)花園社區(qū)****** |
通訊地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街道西子國(guó)際2號(hào)樓35樓 |
聯(lián)系電話(huà) | 0571-8516**** |
是否取得其他國(guó)家或地區(qū)的居留權(quán) | 澳大利亞居留權(quán)和中國(guó)香港居留權(quán) |
3、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人已持有的上市公司股份的種類(lèi)、數(shù)量、比例
截至《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》簽署之日，收購(gòu)人西子國(guó)際直接持有百大集團(tuán)120,396,920股，占公司股份總數(shù)的32.00%；一致行動(dòng)人陳夏鑫直接持有百大集團(tuán)16,912,752股，占公司股份總數(shù)的4.50%。西子國(guó)際及其一致行動(dòng)人陳夏鑫共持有百大集團(tuán)137,309,672股股份，占公司股份總數(shù)的36.50%。以上股份均為非限售流通股。
4、要約收購(gòu)股份的情況
本次要約收購(gòu)范圍為百大集團(tuán)除西子國(guó)際及其一致行動(dòng)人陳夏鑫以外的其他股東所持有的無(wú)限售條件流通股，具體情況如下：
股份種類(lèi) | 要約價(jià)格（元/股） | 要約收購(gòu)數(shù)量（股） | 占已上市公司 發(fā)行股份比例 |
無(wú)限售條件流通股 | 11.39 | 32,000,000 | 8.50% |
本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅髯訃?guó)際及其一致行動(dòng)人陳夏鑫將最多持有百大集團(tuán)共計(jì)169,309,672股股份，占百大集團(tuán)已發(fā)行股份總數(shù)的45.00%，百大集團(tuán)將不會(huì)面臨股權(quán)分布不具備上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。
若上市公司在要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)公告日至要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)日期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則要約價(jià)格及要約收購(gòu)股份數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)后，若預(yù)受要約股份的數(shù)量不高于本次預(yù)定收購(gòu)股份數(shù)32,000,000股，則西子國(guó)際按照收購(gòu)要約約定的條件收購(gòu)被股東預(yù)受的股份；若預(yù)受要約股份的數(shù)量超過(guò)32,000,000股，則西子國(guó)際按照同等比例收購(gòu)被股東預(yù)受的股份，余下預(yù)受要約股份解除臨時(shí)保管，不予收購(gòu)。計(jì)算公式如下：西子國(guó)際從每個(gè)預(yù)受要約股東處購(gòu)買(mǎi)的股份數(shù)量＝該股東預(yù)受要約的股份數(shù)×（32,000,000股÷要約收購(gòu)期間所有股東預(yù)受要約的股份總數(shù)）。收購(gòu)人從每個(gè)預(yù)受要約的股東處購(gòu)買(mǎi)的股份不足一股的余股的處理將按照登記結(jié)算公司上海分公司權(quán)益分派中零碎股的處理辦法處理。
5、要約收購(gòu)價(jià)格的情況及說(shuō)明
（1）本次要約收購(gòu)價(jià)格
本次要約收購(gòu)的要約價(jià)格為11.39元/股。
（2）計(jì)算基礎(chǔ)
本次要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要提示性公告日前30個(gè)交易日，百大集團(tuán)股票每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值為11.59元/股（保留兩位小數(shù)，向上取整），本次要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要確定的要約價(jià)格為11.59元/股，不低于要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要提示性公告日前30個(gè)交易日該種股票的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值，符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》第三十五條第二款的規(guī)定。經(jīng)上市公司2021年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，上市公司2021年度的利潤(rùn)分配方案為以2021年末上市公司總股本376,240,316股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利75,248,063.20元。該次利潤(rùn)分配方案已經(jīng)實(shí)施完畢，本次要約價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為11.39元/股。
6、要約收購(gòu)資金的有關(guān)情況
基于要約價(jià)格為每股人民幣11.39元，收購(gòu)數(shù)量為32,000,000股，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為人民幣364,480,000元。
西子國(guó)際按照《收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)要求，已于2022年5月24日將8,000萬(wàn)元（相當(dāng)于本次要約收購(gòu)所需最高資金總額的21.95%）作為履約保證金存入登記結(jié)算公司上海分公司指定的銀行賬戶(hù)。
收購(gòu)人本次要約收購(gòu)的所需資金來(lái)源于自有資金和自籌資金。2022年5月24日，西子國(guó)際控股有限公司與上海西子投資控股集團(tuán)有限公司簽署《借款協(xié)議》，由上海西子投資控股集團(tuán)有限公司向西子國(guó)際控股有限公司提供8,000萬(wàn)元的無(wú)息借款用于本次收購(gòu)。根據(jù)約定，借款期限為1年，到期后由雙方協(xié)商展期。本次要約收購(gòu)的所需資金不直接或者間接來(lái)源于上市公司或者其下屬關(guān)聯(lián)方。收購(gòu)人具備本次要約收購(gòu)所需要的履約能力。
7、要約收購(gòu)期限
本次要約收購(gòu)期限共計(jì)30個(gè)自然日，要約收購(gòu)期限自2022年6月2日起至2022年7月1日止。本次要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)前最后三個(gè)交易日，預(yù)受的要約不可撤回。
8、未來(lái)12個(gè)月股份增持或處置計(jì)劃
截至《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》簽署之日，除本次要約收購(gòu)?fù)?，收?gòu)人未來(lái)12個(gè)月內(nèi)無(wú)繼續(xù)增持百大集團(tuán)股份的計(jì)劃。若收購(gòu)人后續(xù)擬增持百大集團(tuán)股份，收購(gòu)人將依照相關(guān)法律法規(guī)履行審批程序及信息披露義務(wù)。
二、所涉后續(xù)事項(xiàng)
1、本次要約收購(gòu)不會(huì)導(dǎo)致上市公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。
2、收購(gòu)人已按照《上市公司收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定編制了《百大集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，同時(shí)已聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)對(duì)此次要約收購(gòu)出具了財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū)，具體內(nèi)容已與本公告同時(shí)在指定媒體上披露。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年五月三十一日
